Angetrieben durch den doppelten Impuls der globalen Energiewende und der rasanten Entwicklung der New Energy Vehicle (NEV)-Industrie hat der Lithium-Ionen-Batteriesektor ein explosives Wachstum erlebt. Unter seinen wichtigsten Anwendungsbereichen haben Energiespeicherbatterien und Antriebsbatterien aufgrund ihrer Marktanteilsverteilung und Wettbewerbsdynamik erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Vom globalen Markt bis zum chinesischen Markt haben beide Batterietypen ein bemerkenswertes Wachstum bei den Auslieferungs- und Installationsvolumina gezeigt, wobei sich die Marktanteile stark auf führende Unternehmen konzentrieren. Chinesische Unternehmen haben ihre Vorteile in Bezug auf Technologie und Produktionskapazität genutzt und eine dominierende Position im globalen Wettbewerb aufgebaut.​

Antriebsbatterien: Chinesische Unternehmen dominieren 60 % des Weltmarktes, angetrieben von NEVs​

Als Kernkomponente von NEVs ist die Marktgröße von Antriebsbatterien eng mit der Durchdringungsrate von NEVs verbunden. Seit 2024 weist der globale Antriebsbatteriemarkt ein Muster der "Dominanz durch chinesische Unternehmen und Konzentration auf führende Akteure" auf, wobei sich Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterien als dominierender technischer Weg herauskristallisieren.​

In Bezug auf den globalen Marktanteil erreichte das weltweite Auslieferungsvolumen von Antriebsbatterien im Jahr 2024 998 GWh. Der kombinierte Marktanteil der Top-10-Unternehmen machte 90 % des Gesamtvolumens aus, was auf eine deutliche Zunahme der Branchenkonzentration hindeutet. Chinesische Unternehmen schnitten außergewöhnlich gut ab, wobei 6 Unternehmen zu den globalen Top 10 gehörten und zusammen einen Marktanteil von 69 % hielten, was fast einer Monopolstellung von 70 % des Weltmarktes entspricht. Südkoreanische Unternehmen folgten dicht dahinter, wobei 3 Unternehmen zusammen 16 % des Marktanteils beitrugen. Nur 1 japanisches Unternehmen schaffte es auf die Liste, mit einem Marktanteil von 3 %, was einen kontinuierlichen Rückgang seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit widerspiegelt.​

Unter den führenden Unternehmen haben CATL und BYD ein "Doppel-Giganten"-Muster gebildet. Im Jahr 2024 überstieg das globale Installationsvolumen von CATL-Antriebsbatterien erstmals 300 GWh, wodurch sich das Unternehmen 33,6 % des Weltmarktanteils sicherte und seine Position als weltweit führender Akteur behauptete. Aufgrund seiner Vorteile in der technologischen Forschung und Entwicklung sowie der Produktionsskala hat CATL die Lücke zu seinen Wettbewerbern weiter vergrößert. BYD erreichte dank des schnellen Wachstums der NEV-Verkäufe ein Installationsvolumen von 153,7 GWh und eroberte 17,2 % des Weltmarktanteils, was dem Unternehmen den zweiten Platz weltweit einbrachte. Darüber hinaus schafften es auch andere chinesische Unternehmen wie GAC Aion New Energy Battery, Guoxuan High-Tech, EVE Energy und Sunwoda in die globalen Top 10, mit Marktanteilen von 4,4 %, 2,8 %, 2,5 % bzw. 2,1 %, was Chinas führende Position auf dem globalen Antriebsbatteriemarkt weiter festigte.​

Aus Sicht des chinesischen Inlandsmarktes erreichte das kumulierte Verkaufsvolumen von Antriebsbatterien in China von Januar bis Juni 2025 485,5 GWh, was 73,7 % des Gesamtverkaufs von Antriebsbatterien und anderen Batterietypen ausmacht und somit zum Kernanwendungsbereich von Lithium-Ionen-Batterien wurde. In Bezug auf die technischen Wege haben LFP-Batterien aufgrund ihrer Vorteile in Bezug auf niedrige Kosten und hohe Sicherheit kontinuierlich den Marktanteil von ternären Lithiumbatterien verdrängt. In der ersten Jahreshälfte machten die kumulierten Installationsvolumina von LFP-Batterien 81,4 % des gesamten inländischen Antriebsbatterie-Installationsvolumens aus, während die von ternären Lithiumbatterien nur 18,5 % betrug. Aufgeschlüsselt nach Unternehmen führte CATL das LFP-Batteriesegment mit einem Marktanteil von 36,8 % an. BYD hingegen setzte fast ausschließlich LFP-Batterien in seiner gesamten Produktlinie ein. Dank seiner Vorteile in der vertikalen Integration lag der Marktanteil von BYD bei LFP-Batterien bei fast 30 %. Zusammen nahmen die beiden Unternehmen fast 70 % des inländischen LFP-Batteriemarktes ein.​

Internationaler Wettbewerb und Zusammenarbeit​

Auf internationaler Ebene haben sich Wettbewerb und Zusammenarbeit zwischen Antriebsbatterieunternehmen kontinuierlich vertieft. CATL ist nicht nur ein Hauptlieferant für chinesische NEV-Hersteller wie ZEEKR, AITO und Li Auto, sondern hat auch erfolgreich die Lieferketten globaler NEV-Giganten wie Tesla, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen betreten. Sein deutsches Werk hat Doppelzertifizierungen vom Modultestlabor und Zelltestlabor der Volkswagen Gruppe erhalten. Projekte wie das ungarische Werk und das Joint-Venture-Werk mit Stellantis in Spanien schreiten ebenfalls stetig voran und beschleunigen sein globales Layout. BYD hat ebenfalls seine Präsenz auf dem Auslandsmarkt aktiv ausgebaut, wobei seine Produkte in asiatische und europäische Märkte, einschließlich Südkorea, gelangen. Da einige Modelle von Automobilherstellern wie Xiaomi, Tesla, Toyota und XPeng begonnen haben, BYD-Batterien zu verwenden, wird erwartet, dass das Auslandsverkaufsvolumen von BYD-Antriebsbatterien weiter zunehmen wird.​

Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit zwischen internationalen Automobilherstellern und Batterieunternehmen immer weiter intensiviert. Volkswagen hat seine Zusammenarbeit mit Guoxuan High-Tech vertieft, um die Batterieversorgung für seine Märkte in China und auf der ganzen Welt sicherzustellen. General Motors und LG Energy Solution haben ein Joint Venture gegründet, um gemeinsam NEV-Batterien zu entwickeln und zu produzieren. Dieses grenzüberschreitende Kooperationsmodell hilft Automobilherstellern nicht nur, eine stabile Batteriequelle zu sichern, sondern unterstützt auch Batterieunternehmen bei der Erweiterung ihres Marktanteils und der Verbesserung ihrer technologischen Fähigkeiten.​

Auswirkungen von Handelspolitik und Geopolitik​

Handelspolitische und geopolitische Faktoren haben erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Antriebsbatteriemarkt. Nach der Einführung des US-amerikanischen Inflation Reduction Act wurden Steuergutschriften für berechtigte NEVs angeboten. Diese Politik fördert zwar die Entwicklung der inländischen NEV-Industrie, hat aber auch Batterieunternehmen dazu veranlasst, ihr Layout in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen. Obwohl CATL keine Fabriken direkt in den USA gebaut hat, beliefert das Unternehmen den US-Markt indirekt durch die Zusammenarbeit mit ausländischen Kunden. BYD hingegen hat proaktiv auf politische Veränderungen reagiert, indem es NEVs exportiert, die mit seinen eigenen Batterien ausgestattet sind.​

In Europa hat die EU die Batterieverordnungen kontinuierlich verbessert und höhere Anforderungen an den CO2-Fußabdruck und das Recycling von Batterien gestellt. Dies hat chinesische Batterieunternehmen dazu veranlasst, ihre F&E-Investitionen zu erhöhen und die Produktionsprozesse zu optimieren, um die Zugangsstandards des europäischen Marktes zu erfüllen. So hat CATL beispielsweise die CO2-Emissionen im Batterieproduktionsprozess durch technologische Innovationen reduziert und damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte auf dem europäischen Markt erhöht.​

Energiespeicherbatterien: Mit explosivem Nachfragewachstum entfallen über 90 % des Weltmarktes auf chinesische Unternehmen, und CATL behauptet seine Führungsposition​

Angetrieben durch die rasche Freisetzung der globalen Energiespeichernachfrage (insbesondere die Nachfrage nach Solar-Speicher-Projekten und Netzenergiespeicherung) ist der Energiespeicherbatteriemarkt seit 2024 in eine "Boomphase" eingetreten. Chinesische Unternehmen haben sich dank ihrer Vorteile in Bezug auf Produktionskapazität und Kosten den Weltmarkt fast monopolisiert, wobei der Marktanteil der führenden Unternehmen weiter steigt.​

In Bezug auf den globalen Marktanteil erreichte das weltweite Auslieferungsvolumen von Energiespeicherbatterien im Jahr 2024 301 GWh, was einem Zuwachs von über 80 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Nachfragewachstum wurde hauptsächlich durch Lieferungen während der US-Zollfensterperiode und Solar-Speicher-Projekte im Nahen Osten angetrieben. Ähnlich wie der Antriebsbatteriemarkt weist auch der Energiespeicherbatteriemarkt ein Muster der "Dominanz durch chinesische Unternehmen" auf. Unter den Top-10-Unternehmen für Energiespeicherbatterien sind 8 chinesische Unternehmen, mit einem kombinierten Marktanteil von über 90 %. Das Auslieferungsvolumen japanischer und südkoreanischer Unternehmen beträgt nur ein Zehntel des Volumens chinesischer Unternehmen, und sie haben kaum Wettbewerbsfähigkeit.​

Im Wettbewerb unter den führenden Unternehmen führt CATL immer noch die Welt an. Im Jahr 2024 erreichte das Auslieferungsvolumen von CATL-Energiespeicherbatterien 110 GWh, was 36,5 % des Weltmarktanteils ausmacht und den ersten Platz belegt. Mit ausreichenden Aufträgen für Energiespeicherbatterien (wie groß angelegte Solar-Speicher-Projekte im Nahen Osten) hat CATL seine Marktposition weiter gefestigt. EVE Energy belegte mit einem Auslieferungsvolumen von 40 GWh und einem Weltmarktanteil von 13,3 % den zweiten Platz und nutzte die Vorteile der zylindrischen Batterietechnologie, um im Markt für private Energiespeicher hervorragende Leistungen zu erzielen. BYD belegte mit einem Auslieferungsvolumen von 27 GWh und einem Marktanteil von 9 % den dritten Platz.​

Seit 2025 hat sich das Wettbewerbsmuster des Energiespeicherbatteriemarktes leicht verändert, wobei aufstrebende Unternehmen ihr Wachstum beschleunigen. Daten vom August 2025 zeigen, dass der globale Marktanteil von CATL für Energiespeicherzellen im Monatsvergleich um 3,1 Prozentpunkte auf 32,4 % gestiegen ist und damit die Spitzenposition beibehält. EVE Energy blieb mit einem Marktanteil von 10,7 % auf dem zweiten Platz. Haichen Energy Storage überholte BYD und belegte dank seiner Durchbrüche bei groß angelegten Energiespeicherprojekten den dritten Platz mit einem Marktanteil von 8,9 %. Chuning New Energy folgte dicht dahinter und belegte mit einem Marktanteil von 8,7 % den vierten Platz. BYD verzeichnete aufgrund seiner Verlagerung des Schwerpunkts auf Antriebsbatterien einen leichten Rückgang seines Marktanteils an Energiespeicherzellen auf 7,8 % und belegte damit den fünften Platz. Insgesamt halten chinesische Unternehmen, obwohl es leichte Schwankungen im Marktanteil der führenden Unternehmen auf dem globalen Energiespeicherbatteriemarkt gab, immer noch eine absolute dominierende Position, und die Branchenkonzentration hat im Vergleich zu 2024 weiter zugenommen.​

Internationaler Wettbewerb und Zusammenarbeit​

Auch im Bereich der Energiespeicherbatterien haben chinesische Unternehmen auf dem internationalen Markt hervorragende Leistungen erbracht. Die Energiespeicherbatterien von CATL wurden in mehr als 1.700 Projekten weltweit eingesetzt, und das Unternehmen hat langfristige Kooperationsbeziehungen mit Kunden in Regionen wie dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aufgebaut. Seine Produkte werden in Bereichen wie groß angelegten Energiespeicherkraftwerken und dezentralen Energiesystemen eingesetzt. EVE Energy hat dank seiner zylindrischen Energiespeicherbatterietechnologie seinen Marktanteil im Markt für private Energiespeicher im Ausland kontinuierlich erhöht, wobei sich seine Produkte in Regionen wie Europa, Amerika und Japan gut verkaufen.​

Die Zusammenarbeit zwischen internationalen Energieunternehmen und chinesischen Energiespeicherbatterieunternehmen hat zugenommen. Die französische ENGIE Group hat eine Kooperationsvereinbarung mit Envision AESC geschlossen, um gemeinsam Energiespeicherprojekte zu entwickeln. Der US-amerikanische Energiespeicherintegrator Powin Energy hat seine Zusammenarbeit mit CATL vertieft, um den Lieferumfang von Energiespeichersystemen zu erweitern. Dieses Kooperationsmodell nutzt die Vorteile der Technologie und Produktionskapazität chinesischer Unternehmen voll aus und kombiniert sie mit den Marktkanälen und Projekterfahrungen internationaler Energieunternehmen, wodurch die Entwicklung der globalen Energiespeicherindustrie gefördert wird.​

Auswirkungen von Handelspolitik und Geopolitik​

Die Energiespeicherbatterieindustrie ist auch von Handelspolitik und geopolitischen Faktoren betroffen. Die Vereinigten Staaten haben Zölle auf importierte Energiespeicherbatterien und verwandte Komponenten erhoben, was die Exportkosten chinesischer Unternehmen in gewissem Umfang erhöht hat. Chinesische Unternehmen haben jedoch darauf reagiert, indem sie Fabriken im Ausland gebaut und die Lieferkette optimiert haben. So haben beispielsweise einige Unternehmen Montagewerke in den USA gebaut, um die Auswirkungen von Zöllen zu verringern und die Lokalisierungsrate der Produkte zu verbessern, um den Bedürfnissen des lokalen Marktes gerecht zu werden.​

In Europa ist die Nachfrage nach Energiespeicherbatterien auf dem Markt aufgrund der grünen Energiepolitik kontinuierlich gestiegen. Dennoch hat die EU immer strengere Standards für die Sicherheit und den Umweltschutz von Energiespeicherbatterien eingeführt. Chinesische Unternehmen müssen ihre F&E-Investitionen erhöhen und die Qualität und Umweltleistung ihrer Produkte verbessern, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt zu erhalten. So können sie beispielsweise das Risiko eines thermischen Durchgehens der Batterie verringern und die Batterierecyclingrate verbessern, indem sie die Batteriematerialien modifizieren und die Produktionsprozesse optimieren, um den Standards des europäischen Marktes zu entsprechen.​

Schlussfolgerung: Die beiden Batterietypen entwickeln sich tandemartig, und chinesische Unternehmen werden zu globalen Kernakteuren​

Sowohl die Antriebsbatterie- als auch die Energiespeicherbatteriemärkte weisen derzeit die Merkmale "hohes Nachfragewachstum, Dominanz durch chinesische Unternehmen und Konzentration auf führende Akteure" auf. Chinesische Unternehmen haben von der Zunahme der NEV-Marktdurchdringung profitiert und über 60 % des globalen Antriebsbatteriemarktes monopolisiert, wobei CATL und BYD ein "Doppel-Giganten"-Muster bilden. Angetrieben durch die globale Energiewende ist der Energiespeicherbatteriemarkt in eine Boomphase eingetreten, wobei chinesische Unternehmen über 90 % des Weltmarktanteils ausmachen. Im Wettbewerb unter den führenden Unternehmen behauptet CATL seine stabile Führungsposition, während aufstrebende Unternehmen wie Haichen Energy Storage ebenfalls rasch aufsteigen.​

In Zukunft werden sich die Marktgröße von Antriebsbatterien und Energiespeicherbatterien mit der beschleunigten Industrialisierung von Festkörperbatterien und der kontinuierlichen Unterstützung von Energiespeicherrichtlinien weiter ausweiten. Es wird erwartet, dass chinesische Unternehmen ihre globale Marktposition durch ihre Vorteile in Bezug auf technologische Forschung und Entwicklung, Produktionsskala und Kostenkontrolle kontinuierlich festigen und die globale Lithium-Ionen-Batterieindustrie dazu bringen, sich an "chinesischen Standards" auszurichten. Gleichzeitig müssen Unternehmen jedoch auch Risiken wie Veränderungen in der internationalen Handelspolitik und geopolitische Konflikte genau beobachten. Durch die Stärkung der technologischen Innovation, die Optimierung des Lieferkettenlayouts und die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit können sie aktiv auf Herausforderungen reagieren und sich im Wettbewerb des globalen Lithium-Ionen-Batteriemarktes größere Vorteile verschaffen.​